受存储芯片价格外溢传导及中东地缘局势再度趋紧影响，今日早盘A股科技板块普遍迎来一轮调整，相较之下，半导体板块逆势活跃。拉长周期看，半导体产业正处于技术革新与产业升级的关键周期：各AI大模型的持续演进对算力形成刚需，产业链景气度具备较强支撑；AI技术的快速迭代也催生更高性能的芯片需求，上下游企业持续突破硬件性能边界。在半导体设备材料扩产提速、“以钼代钨”等工艺变革不断深化的背景下，板块长期价值或值得关注。
行业层面，本周半导体板块迎来两项重要催化。当地时间6月24日，全球存储龙头美光科技发布2026财年第三季度业绩，盈利与经营数据超市场预期，有效印证了存储赛道的产业景气度；同日，在德国汉堡举办的国际高性能计算大会上，国内头部厂商自研的ParaStor F9000全闪存储系统斩获佳绩，拿下生产型全节点、10节点两项核心榜单第一名，并且创下全新性能纪录，或标志着我国高端存储硬件实力已经跻身全球第一梯队。
证券日报网讯 2月27日，中矿资源在互动平台回答投资者提问时表示，津巴布韦矿业与矿业发展部关于暂停锂矿出口的声明意在打击走私行为和促进津巴布韦本地化加工。公司所属子公司Bikita是津巴布韦具备正规资质的企业，且正在积极推进硫酸锂产能布局，相关声明对公司影响有限。目前，公司正积极与津巴布韦相关部门沟通新的出口申请流程。
与此同时，国内半导体本土化替代进程稳步提速，近期两大重磅IPO顺利过审，成为产业自主发展的标志性事件：粤芯半导体于6月15日通过深交所创业板上市审核，有望为缓解下游设计企业供应链瓶颈、完善本土产业链注入关键资本动能；燧原科技亦通过上交所科创板IPO审查，作为AI云半导体领域的领军企业，其业务布局直接服务于国产算力自主化，致力于提供对海外方案的可行替代。
在产业催化与资金情绪共振下，人气产品——科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）交投活跃，已连续三个交易日单日成交额突破6亿元，昨日更是录得8.13亿元的较高值，刷新近一个月以来新高；资金布局意愿同样积极，产品已连续6个交易日获得资金净流入，合计“吸金”7.32亿元，助推最新规模升至35.78亿元，创成立以来新高，流动性优势较突出。
广发证券指出，国产替代与需求升级共振之际，零部件是关键突破口。半导体设备零部件直接决定设备性能与制程良率，设备端景气向上叠加零部件国产替代双重趋势共振，国内零部件企业正迎来历史性发展机遇。
科创半导体设备ETF华泰柏瑞（588710）及其联接基金（A类024974/C类024975）有望受益于AI硬件浪潮和国产替代的双重催化，其标的指数上证科创板半导体材料设备主题指数中“半导体设备+半导体材料”行业权重占比达85%，同时区别于其他部分半导体主题指数沪深两市的选股范围，科创半导体材料设备指数100%科创板市场选股的特性或赋予指数更强的弹性。近一年科创半导体材料设备指数累计涨幅达246%，优于同期中证半导体材料设备主题指数230%的表现。
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华泰柏瑞基金作为国内首批ETF管理人，在指数投资领域深耕超19年，为投资者打造了沪深300ETF华泰柏瑞（510300）、A500ETF华泰柏瑞（563360）等投向透明、交易便捷、费率低廉的指数工具产品。截至2026年3月末，公司旗下ETF近两年累计为持有人盈利超2234亿元，是同期A股全市场仅有的三家累计盈利超两千亿的公募基金公司之一。
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